氢能具有清洁、高效、安全及可持续发展等优点,被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源之一,成为各国能源战略转移和研究的重点。
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氢能被正式纳入“十四五”规划“前沿科技和产业变革领域”,国家多部门对支持、规范氢能源的利好政策频出,涵盖氢能源技术路线、燃料电池汽车发展规划、氢能产业基础设施建设等细分领域。在国家和地方多重利好政策加持下,我国氢能源行业有望进入高速成长期,并在交通运输、工业等领域持续渗透,预计将产生较为广阔的市场环境。
据国际氢能委员会发布的《氢能源未来发展趋势调研报告》,预计到2030年,全球燃料电池乘用车将达到1000万辆至1500万辆,到2050年氢能源需求量将是目前的10倍。巨大的市场潜力使得各大企业加大对加氢站产业的研发。
高压气态储氢技术成熟度高、成本较低,是现阶段我国主要的储氢方式。根据应用领域划分,气态储氢瓶又包括加氢站用储氢瓶组及车载储氢瓶,站用储氢瓶市场空间更大。
政策加码下我国加氢站扩建力度加大。在加氢站成本构成中,设备投资额占比高达45%,核心设备氢气压缩机、加氢机、储氢瓶仍高度依赖进口。目前我国常建的高压氢气加氢站的造价约为1500万元,未来仍有30%-40%的降本空间,而设备国产化是最重要的降本途径。
加氢站概述
加氢站是为燃料电池汽车充装氢气燃料的专门场所,加氢站作为氢能应用的重要保障,是氢燃料电池汽车实现商业化的关键基础设施,加氢站的建设数量和普及程度决定了氢燃料电池汽车的商业化进程。
加氢站可分为外供氢加氢站和站内制氢加氢站两类,但由于氢气按照危化品管理,目前制氢站仅放在化工园区,尚未有站内制氢加氢站;同时,根据加氢站内氢气储存形态不同,加氢站有气氢加氢站和液氢加氢站两类。
加氢站产业链由上游的设备(储氢瓶、加氢机、压缩机)、中游的加氢站建设与运营、下游的商用车&乘用车、叉车、UPS电源、便携式电源等应用领域所组成。在整个加氢站产业链中,随着加氢站建设推进,将会对上游设备市场需求有显著拉动;同时,随着下游燃料电池汽车保有量增加,加氢站运营企业也有望逐步实现盈利。
加氢站行业调研
我国是世界上最大的制氢国,年制氢产量约3300万吨,其中,达到工业氢气质量标准的约1200万吨。我国可再生能源装机量全球第一,在清洁低碳的氢能供给上具有巨大潜力。国内氢能产业呈现积极发展态势,已初步掌握氢能制备、储运、加氢、燃料电池和系统集成等主要技术和生产工艺,在部分区域实现燃料电池汽车小规模示范应用。
数据显示,加氢站行业数量占比超过50%。中国石化已将氢能作为新能源业务的主要方向,该公司氢气年产能力已超过390万吨,占全国氢气产量的11%左右。此后,中石化将重点布局加氢站、制氢技术、氢燃料电池、储氢材料等多个领域。
从加氢站行业区域分布来看,亚洲和欧洲是全球加氢站建设最为活跃的地区。截至2020年底,亚洲的加氢站数量最多,共计275座,占全球的50%;其次是欧洲,有200座加氢站,占比36%;北美仅有75座加氢站,占比14%。从全球各个国家的来看,亚洲的高速增长主要来自于中国和韩国加氢站建设的发展。我国的加氢站建设正在超速发展。
据中研产业研究院《2023-2028年中国加氢站行业发展规划及投资前景分析报告》分析:
加氢站行业在南部地区主要以江苏佛山和云浮为首,依托燃料电池汽车的大规模示范,该地氢能产业链逐步完善。国内制氢企业分布也明显呈现出东部沿海多内陆少,北京、山东、江苏、上海和江苏氢气产量占全国制氢总量超过60%。
我国现运营的加氢站主要集中在江苏、山东、上海、江苏等四个省市,结合我国氢能产业整体布局来看,东部区域氢能利用产业主要集中在山东、江苏和上海,该地区也是我国最早进行燃料电池研发与示范的地区。
过去,氢能源主要应用在商用车领域,乘用车市场几乎没有量产车型。如今,国内氢能源汽车市场动作频仍,资本市场也不断为氢概念添油,以氢能为代表的燃料电池车已然成为重大新风口。
加氢站作为氢能产业重要的基础设施,在全球范围内掀起一场建设热潮。据不完全统计,截至2021年底,全球共有659座加氢站投入运营,分布在33个国家或地区。其中,东亚地区 (中国、日本和韩国)、欧洲和北美在营加氢站分别达到420座、173座和54座。
随着中国燃料电池汽车示范应用城市群的落地,加氢站作为产业的重要基础设施,各地方政府纷纷出台关于氢能产业规划的政策,推动加氢站等基础设施建设,支持燃料电池汽车的推广运行。预计到2025年中国加氢站数量将突破1000座,2035年我国加氢站数量达到5000座,2050年将达到1.2万座。
想要了解更多加氢站行业详情分析,可以点击查看中研普华研究报告《2023-2028年中国加氢站行业发展规划及投资前景分析报告》。报告根据加氢站行业的发展轨迹及多年的实践经验,对中国加氢站行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析,并重点分析了我国加氢站行业将面临的机遇与挑战,对加氢站行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。